Dokumente suchen¶
So finden Sie schnell und effizient Dokumente in der LysisAI Plattform.
Voraussetzungen¶
Bevor Sie beginnen
- Sie sind angemeldet
- Sie haben Dokumente in der Plattform gespeichert
Schritt 1: Suchbereich öffnen¶
- Klicken Sie in der linken Navigation auf Dokumente
- Die Suchleiste befindet sich oben rechts auf der Seite
Schritt 2: Suchbegriff eingeben¶
- Klicken Sie in die Suchleiste
- Geben Sie einen Suchbegriff ein (z.B. Dateiname, Kategorie, Jahr)
- Die Ergebnisse werden automatisch gefiltert, während Sie tippen
Filteroptionen:
- Kategorie - Filtern nach Dokumentenkategorie
- Jahr - Filtern nach Kalenderjahr
- Status - Filtern nach Dokumentenstatus
- Suchfeld - Volltextsuche in Dateinamen, Kategorien und mehr
Live-Suche
Die Suchergebnisse aktualisieren sich automatisch, während Sie tippen - Sie müssen nicht Enter drücken!
Erweiterte Suchoptionen¶
Nach Kategorie filtern¶
- Klicken Sie auf den Kategorie-Filter oberhalb der Dokumentenliste
- Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus
- Die Liste zeigt nur Dokumente der ausgewählten Kategorien
Nach Jahr filtern¶
- Klicken Sie auf den Jahr-Filter
- Wählen Sie ein Jahr oder einen Zeitraum aus
- Die Liste zeigt nur Dokumente aus dem gewählten Zeitraum
Nach Status filtern¶
Sie können Dokumente auch nach Status filtern:
- Alle Dokumente - Zeigt alle Ihre Dokumente
- Kürzlich hochgeladen - Dokumente der letzten 7 Tage
- Häufig heruntergeladen - Ihre meistgenutzten Dokumente
Kombinierte Suche¶
Für präzise Ergebnisse können Sie mehrere Filter kombinieren:
- Geben Sie einen Suchbegriff ein
- Wählen Sie eine Kategorie
- Filtern Sie nach Jahr
- Optional: Sortieren Sie die Ergebnisse (nach Datum, Name, Größe)
Sortieroptionen¶
Klicken Sie auf die Spaltenüberschriften, um die Ergebnisse zu sortieren:
- Name - Alphabetisch A-Z oder Z-A
- Datum - Neueste oder älteste zuerst
- Kategorie - Nach Kategorienamen
- Größe - Von klein nach groß oder umgekehrt
Sortierrichtung
Klicken Sie erneut auf die Spaltenüberschrift, um die Sortierrichtung umzukehren (aufsteigend ↔ absteigend).
Suche zurücksetzen¶
Um alle Filter zu entfernen und alle Dokumente anzuzeigen:
- Klicken Sie auf Filter zurücksetzen (X-Symbol)
- Oder löschen Sie den Suchbegriff und deaktivieren Sie alle Filter
Suchergebnisse¶
Die Suchergebnisse zeigen für jedes Dokument:
- Dateiname - Original-Dateiname
- Kategorie - Zugeordnete Dokumentenkategorie
- Jahr - Kalenderjahr des Dokuments
- Upload-Datum - Wann das Dokument hochgeladen wurde
- Dateigröße - Größe in KB/MB
- Aktionen - Download, Vorschau, Löschen
Als Mitarbeiter: Mandanten-Dokumente suchen¶
Als Mitarbeiter können Sie in den Dokumenten Ihrer zugewiesenen Mandanten suchen:
- Wählen Sie den Mandanten aus der Dropdown-Liste oben rechts
- Verwenden Sie die Suchfunktion wie oben beschrieben
- Die Ergebnisse zeigen nur Dokumente des ausgewählten Mandanten
Berechtigungen
Sie können nur Dokumente von Mandanten durchsuchen, denen Sie zugewiesen sind.
Suchtipps¶
| Tipp | Beispiel | Ergebnis |
|---|---|---|
| Teilwort-Suche | "Rech" | Findet "Rechnung", "Rechnung_2024", etc. |
| Exakte Suche | "Rechnung 2024" | Findet nur Dokumente mit exakt diesem Begriff |
| Kategorie + Suche | Kategorie: "Buchhaltung" + "Januar" | Findet alle Buchhaltungs-Dokumente mit "Januar" im Namen |
Keine Ergebnisse gefunden?¶
| Problem | Lösung |
|---|---|
| Keine Treffer | Überprüfen Sie die Schreibweise oder verwenden Sie weniger spezifische Begriffe |
| Zu viele Ergebnisse | Nutzen Sie zusätzliche Filter (Kategorie, Jahr) für präzisere Ergebnisse |
| Dokument fehlt | Überprüfen Sie, ob Sie die richtigen Filter aktiv haben oder ob das Dokument wirklich hochgeladen wurde |